近年來，智能網聯汽(qi)車(che)快速發展，促使芯片(pian)需求量大增，然而由于疫情等因(yin)素，芯片(pian)供應(ying)鏈(lian)屢受沖(chong)擊，“缺芯”已成為制約汽(qi)車(che)產業發展的重要原因(yin)之(zhi)一(yi)。

　　今年9月份，美國兩(liang)大(da)芯片(pian)制造巨頭英(ying)偉達和(he)超威半導(dao)體被限(xian)制向(xiang)中國出(chu)口GPU計算芯片(pian)A100、H100和(he)MI250AI。談及原(yuan)因(yin)，地平線創始(shi)人兼CEO余凱稱，GPU芯片(pian)對于訓練人工智(zhi)能系統(tong)至關重要，所以卡在此關鍵點(dian)上。

　　事實(shi)上，針對(dui)GPU芯(xin)片(pian)的斷供警報至少已(yi)拉響三次(ci)。為此(ci)國產芯(xin)片(pian)企業保供替(ti)代的博(bo)弈賽已(yi)悄然打響。

　　全品類短缺告一段落

　　結構性短缺持續

　　回想2021年汽車(che)芯片奇貨可居的情況，納芯微(wei)董(dong)事長王升楊(yang)在(zai)接受《證券日報》記(ji)者采訪時表示(shi)，“如此(ci)大規模的缺芯狀況，在(zai)很(hen)長一(yi)段時間內都沒有發生過。”

　　王升楊稱，2021年(nian)芯片供求嚴重(zhong)失衡主(zhu)要源(yuan)于三方面(mian)原因：一是芯片產業(ye)鏈在過去兩年(nian)內經(jing)歷(li)了(le)從12寸晶圓到(dao)8寸晶圓工藝切換，在此過程中出(chu)現了(le)結構性(xing)缺(que)貨(huo)；二是地緣政治(zhi)以及疫情(qing)反復對芯片行業(ye)帶(dai)來沖擊；三是新能源(yuan)行業(ye)近年(nian)內迅(xun)猛增長(chang)的需(xu)求遠超預期(qi)。

　　誠如王升楊所言(yan)，在電動(dong)(dong)化和(he)智能(neng)化趨勢(shi)下，芯片需求量大幅(fu)增(zeng)加。電動(dong)(dong)化帶來的汽(qi)車芯片需求量大約是傳(chuan)統燃油車的兩(liang)倍(bei)(bei)。未來，隨著L4級、L5級自(zi)動(dong)(dong)駕駛技術落地，新增(zeng)半導體需求量或是傳(chuan)統非智能(neng)汽(qi)車的8倍(bei)(bei)至10倍(bei)(bei)。

　　談及目前汽車芯片供應(ying)情況(kuang)時，王升楊介紹，去年“缺(que)(que)芯”是全面短缺(que)(que)，所(suo)有品類、供應(ying)鏈環節(jie)均供應(ying)不足。而今年以來，“缺(que)(que)芯”現(xian)象出現(xian)結構性(xing)分化(hua)，像(xiang)消費電(dian)子、工業通信(xin)等的一(yi)些領域里情況(kuang)已基本改善(shan)。目前相對(dui)短缺(que)(que)的是高壓BCD和功率器件。

　　芯(xin)(xin)(xin)馳(chi)科技董(dong)事長(chang)張強對此表示贊同，“汽車芯(xin)(xin)(xin)片短(duan)缺(que)從(cong)2020年8月份開始，目前呈(cheng)現逐步放緩(huan)狀(zhuang)態。但MCU、電源(yuan)芯(xin)(xin)(xin)片和SerDes接口芯(xin)(xin)(xin)片依(yi)舊短(duan)缺(que)，SoC系統級芯(xin)(xin)(xin)片處于較緊張但可以供應狀(zhuang)態。”

　　今年以來，汽車(che)減(jian)(jian)產(chan)(chan)情況大幅改(gai)善，根據汽車(che)行業數據預(yu)測公司AFS統計(ji)結果，2021年全(quan)(quan)球(qiu)汽車(che)減(jian)(jian)產(chan)(chan)規模(mo)達(da)1000萬輛(liang)(liang)，其(qi)中(zhong)中(zhong)國便減(jian)(jian)產(chan)(chan)近(jin)200萬輛(liang)(liang)；而據最新(xin)數據顯(xian)示，預(yu)計(ji)到今年年底，全(quan)(quan)球(qiu)汽車(che)市場累計(ji)減(jian)(jian)產(chan)(chan)量約400萬輛(liang)(liang)。

　　汽車產(chan)業(ye)鏈(lian)環環相扣，往復式(shi)、結(jie)構(gou)性(xing)短(duan)(duan)缺對汽車生產(chan)影(ying)響不亞于全品類短(duan)(duan)缺。“目前短(duan)(duan)缺的MCU、電源芯片(pian)、接口芯片(pian)，會造成整(zheng)個產(chan)業(ye)鏈(lian)不成套。”張強(qiang)表示(shi)。

　　斷供壓力仍存

　　國產芯片(pian)強勢崛起

　　盡管(guan)需求與(yu)沖突常在，但挑戰與(yu)機遇亦并存。“缺芯(xin)”之下，國產芯(xin)片領域成了(le)待挖掘(jue)的富(fu)礦。

　　“芯(xin)(xin)片業(ye)(ye)務需(xu)要(yao)一(yi)個非(fei)常大的(de)(de)團隊，車廠很(hen)難有(you)精(jing)力做完(wan)整(zheng)的(de)(de)芯(xin)(xin)片產品鏈(lian)。鑒于(yu)此，芯(xin)(xin)片公(gong)司和(he)車廠之間(jian)會結成合作關系，而非(fei)單純的(de)(de)供(gong)應鏈(lian)關系。深度的(de)(de)合作互研也會使得一(yi)些技術得到快(kuai)速提升。”張強認為，汽車芯(xin)(xin)片種類繁多(duo)，行業(ye)(ye)還(huan)需(xu)要(yao)更(geng)多(duo)、專業(ye)(ye)化的(de)(de)芯(xin)(xin)片公(gong)司。

　　談及此次斷供影(ying)(ying)響(xiang)(xiang)時，張強(qiang)表示(shi)，會對(dui)服務器(qi)、L4和(he)L5級自(zi)動駕駛(shi)產(chan)生一定影(ying)(ying)響(xiang)(xiang)，但是對(dui)于整體汽車(che)行(xing)業(ye)的影(ying)(ying)響(xiang)(xiang)有限。

　　2015年作為國內(nei)智能汽車發展元年，彼(bi)時(shi)智能汽車元器件開始批量上(shang)車，使(shi)得車輛對于芯(xin)(xin)片的(de)算力(li)需求隨之提(ti)高(gao)。之后，高(gao)通(tong)公司在與恩智浦并購，將手機芯(xin)(xin)片上(shang)的(de)優勢(shi)移植到汽車上(shang)。憑借(jie)品(pin)牌效應(ying)和宣傳發力(li)，以(yi)及一些定點項目加持，其在汽車領域的(de)優勢(shi)地位逐漸建(jian)立并鞏固。現如(ru)今(jin)，智能座(zuo)艙(cang)所需的(de)高(gao)通(tong)8155芯(xin)(xin)片以(yi)及自動駕駛所需的(de)英偉(wei)達Orin平(ping)臺，已成(cheng)為國內(nei)車企不二之選。

　　張強認為(wei)，未(wei)來在(zai)汽車(che)芯片(pian)領域不可能只有(you)一家寡頭(tou)企業。我(wo)國正在(zai)積極(ji)推進(jin)芯片(pian)的(de)發(fa)展，在(zai)信息安全(quan)方面，國產芯片(pian)有(you)更大(da)優(you)勢。同(tong)時，車(che)企也會有(you)本地(di)供應鏈的(de)需求，國內的(de)芯片(pian)企業必然會快速(su)發(fa)展并逐步實現趕超。

　　據天(tian)眼查數據顯示(shi)，2022年上半年，我國新增芯片相關企(qi)業3.08萬家。

　　新能源汽車快速(su)崛起若被稱作“換道超車”，那么國(guo)產(chan)芯片的成長演(yan)進可謂之“向陽(yang)易春”。“國(guo)產(chan)替代這兩(liang)年發展不錯。這兩(liang)年在比較有利的產(chan)業(ye)(ye)環境(jing)下，諸多芯片企業(ye)(ye)抓住機會進入到汽車產(chan)業(ye)(ye)鏈中(zhong)。”王升楊稱。

　　在王升楊(yang)看來(lai)，國產(chan)芯(xin)片快(kuai)速(su)進入(ru)汽車(che)產(chan)業鏈的(de)同時，也面(mian)臨(lin)著(zhu)非常多(duo)的(de)挑(tiao)戰。而這集中在產(chan)品可靠性上。“過去主要(yao)以面(mian)向(xiang)消費電(dian)子和工(gong)業為主的(de)芯(xin)片廠商(shang)，進入(ru)到(dao)汽車(che)領域后，要(yao)求快(kuai)速(su)地(di)構建(jian)一(yi)套從研發(fa)到(dao)量產(chan)再到(dao)大規模供貨，一(yi)套完整且符合車(che)規要(yao)求的(de)產(chan)品開發(fa)體(ti)系(xi)和質量保障體(ti)系(xi)，難度(du)可想而知。”

　　王(wang)升楊認為(wei)，隨著國(guo)(guo)產芯(xin)片快速完成導入和應用(yong)，“缺芯(xin)”情況會得(de)到緩解。下一(yi)步(bu)，對于以納芯(xin)微為(wei)代表的(de)國(guo)(guo)產芯(xin)片廠(chang)商需(xu)要進一(yi)步(bu)實現成本優化。此外，面(mian)向未來應用(yong)和重要客戶(hu)，多做(zuo)產品定義開(kai)發(fa)的(de)深度協(xie)作(zuo)工作(zuo)，而非(fei)僅(jin)僅(jin)現有需(xu)求替代的(de)單向導入。

　　值得一提的(de)是(shi)，作為(wei)全(quan)球智能化汽(qi)車技術研(yan)發(fa)和落地(di)的(de)高(gao)地(di)，在芯(xin)片(pian)之外(wai)，我國(guo)汽(qi)車行業(ye)還面(mian)臨著多元復雜(za)的(de)產業(ye)發(fa)展(zhan)問(wen)(wen)題(ti)。“如果汽(qi)車行業(ye)‘缺(que)芯(xin)少魂’的(de)問(wen)(wen)題(ti)不(bu)解決，我們走不(bu)快、也(ye)走不(bu)遠。”日前(qian)，全(quan)國(guo)政(zheng)協經濟委員會副主任苗圩公開發(fa)言時表示(shi)，過去幾年汽(qi)車企業(ye)深刻(ke)認(ren)識到缺(que)芯(xin)對發(fa)展(zhan)的(de)制約(yue)，但是(shi)大多數企業(ye)還沒(mei)有認(ren)識到，操作系統的(de)缺(que)失是(shi)更(geng)致(zhi)命的(de)問(wen)(wen)題(ti)。

　　苗(miao)圩指出，智能(neng)手機產業的(de)(de)發(fa)展表明，如(ru)果(guo)沒(mei)有操(cao)作(zuo)系統，芯片再強，都只是在沙(sha)灘(tan)上起高樓(lou)。操(cao)作(zuo)系統的(de)(de)產業生態(tai)一旦形成，就是叢林法(fa)則，贏(ying)者通(tong)(tong)吃。“未來(lai)三到五年(nian)，是汽車操(cao)作(zuo)系統生態(tai)發(fa)展的(de)(de)關(guan)鍵窗口期。我們(men)要力爭通(tong)(tong)過三年(nian)的(de)(de)努(nu)力，打造(zao)出一個(ge)自主(zhu)可(ke)控、開源(yuan)開放、最好是免費的(de)(de)操(cao)作(zuo)系統。”